Dziedziczenie testamentowe, a zachowek
Zgodnie z art. 991 k.c. zstępnym, małżonkom oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się zachowek. W sytuacji kiedy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni wówczas mają prawo dochodzić dwóch trzecich wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.
Oznacza to, że jeśli osoby wskazane w wyżej przytoczonej regulacji nie zostały uwzględnione w testamencie zmarłego mają prawo dochodzić wypłaty zachowku. Zachowek wypłacany jest w formie pieniężnej od spadkobierców testamentowych. Dochodzenie zapłaty zachowku odbywa się na drodze sądowej. Inicjując postępowanie należy wystąpić z pozwem do Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo.
Kiedy zachowek się nie należy?
Zachowek nie przysługuje w sytuacji gdy:
– w testamencie spadkodawca wydziedziczył swojego małżonka, zstępnych lub rodziców – tutaj należy jednak pamiętać, że w sytuacji wydziedziczenia na miejsce małżonka, zstępnych lub rodziców wchodzą ich zstępni,
– spadek został odrzucony przez małżonka, zstępnych lub rodziców,
– małżonek, zstępni lub rodzice zawarli ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia,
– małżonkowie przebywali w separacji w chwili śmierci spadkodawcy,
– spadkodawca wystąpił przed swoją śmiercią o rozwód z winy małżonka.
Majątkowe oraz zarobkowe możliwości zobowiązanego dotyczą natomiast sytuacji finansowej zobowiązanego. Należy pamiętać, że badając tą kwestię Sąd brał pod uwagę będzie możliwości zarobkowe, a nie aktualnie osiągane dochody. Oznacza to, że jeśli Rodzic uchylał się od uiszczania alimentów w zasadnej wysokości, a jego dotychczasowy poziom życia, zarobki oraz wykształcenie świadczą o znacznych dochodach, organ orzekający właśnie takie ustalenia przyjmie za podstawę wydanego orzeczenia.
Istotną kwestią jest przedawnienie. Otóż roszczenie o zapłatę zachowku w sytuacji dziedziczenia testamentowego przedawnia się z upływem 5 lat od chwili ogłoszenia testamentu.
Zainicjowanie postępowania o zapłatę zachowku często wiąże się ze skomplikowaną procedurą sądową. Nasza Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego. Zapraszamy serdecznie na porady prawne zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.
